01, 숲속의 물레방아 / 아일렌베르크
02, 아마릴리스 / J. Ghys
03, 휘파람 소리와 개 / 프라이어
04, 아메리칸 패트롤 / 미참(F.W. Meacham)
05, 세마리의 새끼 돼지 / Frank Churchill
06, 장난감 병정의 사열식 / 지젤(Leon Jessel)
07, 큐피드의 열병식 / Rivelli
08, 춤추는 인형 / Pordini
09, 천사의 꿈 / 루빈스타인
10, 금혼식 / 마리(Gabriel Marie)
11, 장난감 병정의 행진곡 / Pierne
12, 보케리니의 미뉴에트 / 보케리니
13, 싱코패티드 클로크 / 앤더슨
14, 스케이팅 왈츠 / 발트토이펠
15, 타이프 라이터 / 앤더슨
16, 숲속의 대장간 / 미하엘리스
17, 즐거운 포레치케 / Unknown
18, 비인의 음악시계 / 코다이
